鋼鐵-2010年我國鋼鐵行業(yè)態(tài)勢分析_研究報告

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今年以來，我國國民經(jīng)濟運行態(tài)勢良好，經(jīng)濟向好的勢頭進一步鞏固。在這種情況下，鋼鐵行業(yè)運行情況向好，主要特點如下：

一、當前鋼鐵行業(yè)運行的基本情況

1.鋼鐵生產(chǎn)高增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向預(yù)期方向發(fā)展

今年1-9月生產(chǎn)粗鋼47453.2萬噸，比上年同期增加5364.2萬噸，增長12.74%，1-9月粗鋼平均日產(chǎn)173.82萬噸，相當于年產(chǎn)粗鋼6.34億噸的水平，總體來看鋼鐵生產(chǎn)總量仍然偏高。1-9月鋼材、鋼坯進出口相抵，折合粗鋼凈出口2250.88萬噸，占粗鋼增加量的41.96%。

今年1-9月生產(chǎn)鋼材59984.4萬噸（含重復(fù)材在內(nèi)）中，生產(chǎn)板材23199.4萬噸，同比增長27.9%，生產(chǎn)長材26768.6萬噸，同比增長13.83%，板材增幅大于長材14.07個百分點；1-9月板材占總量的比重38.68%，同比提高2.69個百分點；長材占總量的比重44.63%，同比下降2.02個百分點；1-9月窄帶鋼同比增長7.48%，鋼筋同比增長10.4%，分別比上年同期增幅回落20.72、17.1個百分點�？偟膩砜�，鋼材品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化發(fā)展的趨勢明顯。

2.鋼鐵產(chǎn)品出口大幅度增長，進口明顯下降

今年1-9月出口鋼材3394.26萬噸，鋼坯13.23萬噸，折合粗鋼出口3624.14萬噸，同比增加1951.98萬噸，增長116.73%；

1-9月進口鋼材1249.86萬噸，鋼坯43.62萬噸，折合粗鋼進口1373.26萬噸，同比減少436.06萬噸，下降24.1%。

今年1-9月進出口鋼材、鋼坯相抵，折合粗鋼凈出口2250.88萬噸，上年同期凈進口137.16萬噸，1-9月頂替進口和增加出口的鋼材、鋼坯折合粗鋼2388.04萬噸，占1-9月粗鋼生產(chǎn)增加量的44.52%。

3.全行業(yè)節(jié)能減排取得新的進步

今年1-9月納入鋼協(xié)統(tǒng)計的大中型鋼鐵企業(yè)噸鋼綜合能耗同比下降2.31%，噸鋼耗新水量同比下降7.39%，外排廢水中的化學(xué)耗氧量同比下降7.94%，外排廢氣中的二氧化硫總量同比下降7.68%，煙塵外排總量同比下降6.38%，工業(yè)粉塵外排總量同比下降3.68%。

4.鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組步伐加快

今年以來，鞍鋼集團與攀鋼集團進行重組合并；本鋼集團合并北臺鋼鐵，重組為本鋼集團有限公司；天津冶金集團、天鋼、天津鋼管、天鐵聯(lián)合重組為天津渤海鋼鐵集團；首鋼集團合并重組通化鋼鐵等。

由于今年以來企業(yè)聯(lián)合重組的步伐加快，1-9月最大的10家鋼鐵集團粗鋼產(chǎn)量達到22068.94萬噸，占全國粗鋼總量的46.51%，比上年同期十大鋼占總量的比重提高7.36個百分點，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高。

5、國內(nèi)市場鋼材價格波動，總體由升轉(zhuǎn)降

今年1-9月國內(nèi)市場鋼材價格總體低位波動運行。年初以來鋼材價格逐月上升，4月末鋼材綜合價格指數(shù)127.54點，比年初上升21.87點，上漲20.7%；4月以后鋼材價格由升轉(zhuǎn)降，到7月末鋼材綜合價格指數(shù)降至114.04點，比4月末下降13.5點，跌幅10.58%；在三個月價格下跌之后，8月以來隨著粗鋼產(chǎn)量回落鋼材價格有所反彈，9月末鋼材價格指數(shù)上升至121.58點，比7月末反彈7.54點，漲幅6.61%，但進口鐵礦石平均到岸價已由1月份的89.88美元/噸，9月份上升到143美元/噸，說明鋼材價格仍處在低位波動調(diào)整狀態(tài)。

6、鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤增長，但仍處于低效益狀態(tài)

今年1-9月納入統(tǒng)計的77戶大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入22509.39億元，比上年同期增長39.52%；實現(xiàn)利稅1181.6億元，比上年同期增長34.92%；實現(xiàn)利潤640.0億元，比上年同期增長98.05%，企業(yè)盈利總額提高。

另一方面，1-9月大中型鋼鐵企業(yè)銷售利潤率只有2.84%，低于我國工業(yè)行業(yè)的平均盈利水平，8月份當月銷售利潤率已降至1.45%的低水平。

二、當前影響鋼鐵行業(yè)運行的主要矛盾和問題

1.鋼鐵生產(chǎn)總量高增長，國內(nèi)鋼材市場供大于求

今年1-9月生產(chǎn)粗鋼47453.2萬噸，同比增加5364.2萬噸，增長12.74%；1-9月國內(nèi)市場粗鋼表觀消費量45202萬噸，同比增加2977萬噸，增長7.05%；產(chǎn)需之間存在產(chǎn)大于需的矛盾，國內(nèi)鋼材市場呈現(xiàn)供大于求。

從發(fā)展趨勢看，今年1-5月生產(chǎn)粗鋼26890.3萬噸，比上年同期增加5175.4萬噸，增長23.83%；6-9月生產(chǎn)粗鋼20562.9萬噸，比上年同期增加188.8萬噸，增長0.93%，增幅比1-5月下降22.9個百分點，連續(xù)4個月粗鋼生產(chǎn)總量下降；

從國內(nèi)市場粗鋼的需求看，1-5月國內(nèi)市場粗鋼表觀消費量25739萬噸，比上年同期增加3946萬噸，增長18.11%；6-9月粗鋼表觀消費量19463萬噸，比上年同期減少970萬噸，下降4.75%，由于國內(nèi)市場連續(xù)4個月粗鋼表觀需求下降，促使6-9?粗鋼生產(chǎn)總量下降。

另一方面，協(xié)會對78戶大中型鋼鐵企業(yè)進行統(tǒng)計，今年5月末企業(yè)鋼材庫存1045.27萬噸，達到最高點，比年初增加305.63萬噸，增長41.32%；至8月末企業(yè)庫存下降至980.17萬噸，比5月末減少65.1萬噸，下降6.23%；對全國22個大中城市、5個主要鋼材的社會庫存進行統(tǒng)計，4月末達到1082萬噸的最高點，比年初增加277萬噸，增長34.41%，而8月末僅下降到1067萬噸，減少15萬噸，下降1.39%。這些情況說明，企業(yè)和社會鋼材庫存前期高增長，后期有所下降，但下降的數(shù)量和降幅較小，庫存仍處在高水平的狀態(tài)，當前全社會鋼材供大于求的矛盾沒有根本改變。

從下一步的運行情況看

一是國家加大節(jié)能減排的工作力度，部分地區(qū)實行嚴格的限電措施，將迫使鋼鐵生產(chǎn)總量降下來；

二是全年我國經(jīng)濟發(fā)展按季呈前高后低，今年4季度國內(nèi)市場粗鋼需求仍將保持低增長、甚至負增長，這兩個方面的影響，今年4季度粗鋼生產(chǎn)總量仍將保持低增長的態(tài)勢。

2.鋼鐵產(chǎn)品出口回落并對國內(nèi)市場帶來影響

從當前鋼鐵產(chǎn)品出口的情況看，今年4季度出口回落已成定局，出口總量下降，減少出口的鋼材要進入國內(nèi)市場，將影響國內(nèi)市場的供需平衡。

7月份鋼材、鋼坯出口折合粗鋼483.18萬噸，比6月份環(huán)比下降20.03%；8月份出口粗鋼299.87萬噸，比7月份環(huán)比下降37.94%；9月份出口328.21萬噸，仍比上半年月平均下降21.86%。

出口下降的原因

一是從7月15日起國家取消部分鋼材出口退稅率，使鋼材出口成本上升，限制低附加值鋼材出口。涉及熱扎板卷、中厚板、型鋼、窄帶鋼等品種，占上半年鋼材出口總量的45%左右；

二是當前國際鋼材市場已出現(xiàn)供大于求，近期世界鋼鐵協(xié)會預(yù)測今年全球鋼材表觀消費量比上年增長13.1%，而1-9月全球粗鋼產(chǎn)量同比增長19.4%，呈現(xiàn)生產(chǎn)明顯大于需求的狀況，并帶來國際市場鋼材價格由升轉(zhuǎn)降，5月末國際市場鋼材綜合價格指數(shù)204.8點，比年初上漲36.62%，6月、7月、8月鋼材價格明顯下降，進入9月以來價格有所反彈，9月末價格指數(shù)180.5點，仍比5月末下降24.3點，降幅11.87%，10月份鋼材價格指數(shù)又回落到180點以下。這一態(tài)勢說明國際市場競爭更加激烈，國際、國內(nèi)市場鋼材價格差縮小，對我國鋼鐵產(chǎn)品出口不利；

三是國際市場貿(mào)易保護主義不斷發(fā)展，我國鋼鐵產(chǎn)品出口是受影響的主要產(chǎn)品之一。今年1-8月對美國出口鋼材68.79萬噸，同比減少12.51%，占我國出口總量的2.45%，比上年同期下降4.6個百分點。

上述三個方面加上人民幣匯率上升，這些因素的影響決定了今年4季度我國鋼鐵產(chǎn)品出口總量將比上半年有明顯的回落。

3.企業(yè)面臨成本上升、價格下降的嚴峻態(tài)勢

今年以來，國內(nèi)市場鋼材價格總體處于低位波動調(diào)整狀態(tài)，9月末鋼材價格指數(shù)119.43點，比7月末雖有小幅反彈，但總的來看，價格回升的基礎(chǔ)仍然較弱，下一步鋼材價格的走勢仍處于中低價格波動調(diào)整期間。

另一方面，今年初以來鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本處于不斷上升的情況，今年1-9月進口鐵礦石平均到岸價121.7美元/噸，比上年同期上漲43.84美元/噸，漲幅56.31%。1-9月進口鐵礦石45760萬噸，比上年同期減少1153萬噸，但進口總金額556.89億美元，比上年同期增加191.62億美元，折合人民幣約1303億元。

協(xié)會對77戶大中型鋼鐵企業(yè)進行統(tǒng)計，1-9月企業(yè)實際采購成本中，煉焦煤同比上漲28.83%，噴吹煤上漲14.83%，冶金焦上漲13.61%，國產(chǎn)精礦粉上漲29.6%。1-9月份煉鋼生鐵制造成本同比上升20.53%，并呈逐月上升的狀態(tài)。

在國內(nèi)市場鋼材價格低位運行和鋼鐵生產(chǎn)成本不斷上升的雙重壓力下，鋼鐵企業(yè)盈利空間大幅度壓縮。今年5月份大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤比4月份環(huán)比下降17.9%，6月份比5月份環(huán)比下降37.77%，7月份又比6月份環(huán)比下降54.24%，8月份實現(xiàn)利潤38.15億元，9月實現(xiàn)利潤58.22億元，分別比上年同期下降67.55%、20.25%。

1-9月77戶大中型企業(yè)中，有10戶虧損，虧損面13%，虧損額達到23.9億元，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營總體面臨嚴峻的態(tài)勢。

解決當前國內(nèi)市場鋼材供大于求的矛盾，有效的辦法就是控制鋼鐵生產(chǎn)總量，實行第二次去庫存化，實現(xiàn)國內(nèi)市場的供需基本平衡，促進全行業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。要求鋼鐵企業(yè)按市場需求組織生產(chǎn)，努力降低企業(yè)和社會的鋼材庫存。今年5月以來，粗鋼生產(chǎn)總量呈逐月不斷下降的趨勢，已經(jīng)有了一個良好的開端，4季度還要繼續(xù)做好工作。

從鋼鐵行業(yè)發(fā)展的要求看，當前運行中出現(xiàn)的各種矛盾和問題，從根本上看，是過去長期以來走規(guī)模擴張路子的集中反映。解決全行業(yè)發(fā)展中存在的各種矛盾和問題，根本出路是加大全行業(yè)節(jié)能減排、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。當前，全行業(yè)應(yīng)當抓住機遇，通過控制產(chǎn)能和產(chǎn)量的過快增長，加大淘汰落后產(chǎn)能，加快企業(yè)兼并重組，推進科技進步和技術(shù)改造，深入開展節(jié)能減排工作，克服前進中面臨的各種困難，實現(xiàn)全行業(yè)的穩(wěn)定健康和可持續(xù)發(fā)展。

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